Året er 1925. Frøken Otilie Nilsen er lærerinne og kirkesanger. Alt Frøken Nilsen foretar seg er basert på ro og orden. Perfeksjon er målet. Hva skjer når hun må forholde seg til en ung mann som har en voldelig bakgrunn? Hvordan møter hun hans skjebne med egne fortellinger om tilgivelse? Hvor er det hun henvender seg for råd, og hvordan tolker hun svarene? Har Otilie Nilsen selv en kriminell handling på samvittigheten?